我國網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)的發(fā)展歷程，現(xiàn)狀分析如下：

一、線上渠道增長倒逼實(shí)體百貨供應(yīng)鏈再整合，初始化效率穩(wěn)步提升

2003年淘寶網(wǎng)正式誕生后，網(wǎng)絡(luò)購物迎來高速發(fā)展期，伴隨著網(wǎng)絡(luò)零售市場持續(xù)擴(kuò)張、用戶規(guī)模不斷增長，網(wǎng)購的價(jià)格優(yōu)勢和便捷性能吸引著人們從傳統(tǒng)的線下零售逐漸轉(zhuǎn)向線上渠道。從占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比例來看，網(wǎng)絡(luò)零售市場交易規(guī)模占比近五年來穩(wěn)步上升。

已由2012年的6.3%上升至2016年的14.9%，對實(shí)體零售形成了一定的擠出效應(yīng)。而傳統(tǒng)百貨的營業(yè)收入增速大大放緩，遠(yuǎn)低于網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模30%-40%左右的年均增長速度，市場份額下滑。結(jié)合美國的零售發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，2016年美國電子商務(wù)銷售額為3710億美元。

占零售業(yè)銷售總額的比例約為8%，總體上來看，美國網(wǎng)絡(luò)銷售規(guī)模占零售總額的比例較低，網(wǎng)購市場整體規(guī)模有限，零售仍然主要來源于實(shí)體商鋪。基于我國當(dāng)前電商占社會(huì)零售品總額的比例已超過10%、網(wǎng)購市場規(guī)模增速放緩，電商市場容量或漸進(jìn)入飽和期，對實(shí)體零售的沖擊力度降低。

從百貨行業(yè)周期來看，美國百貨行業(yè)經(jīng)過近百年的發(fā)展已進(jìn)入成熟期，雖然百貨銷售額占零售總額的比例有所下降，但銷售額自2000年以來始終維持在1700-2400億美元，保持較為穩(wěn)定的狀態(tài)。中國的百貨行業(yè)目前正處在轉(zhuǎn)型期。

百貨業(yè)績?nèi)蕴幱谛》仙隣顟B(tài)，通過調(diào)整布局、渠道下沉有望繼續(xù)提高滲透率。參照美國百貨的發(fā)展歷程，未來我國百貨行業(yè)將迎來更多的調(diào)整和整合，但總體上來講百貨公司作為重要的實(shí)體零售渠道具有不可替代的特性。

推行深度聯(lián)營，整合上游資源提高資源配置效率。為應(yīng)對線上渠道對傳統(tǒng)零售的沖擊，與優(yōu)質(zhì)品牌供應(yīng)鏈深度合作、向產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸已成為當(dāng)下百貨業(yè)界轉(zhuǎn)型升級的普遍舉措。通過與上游供應(yīng)商合作。

一方面能減少購買的中間環(huán)節(jié)，促使渠道扁平化，更好地整合資源、降低采購成本；另一方面能根據(jù)消費(fèi)者反饋及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)，減少庫存規(guī)模和市場信息反應(yīng)的時(shí)滯，實(shí)現(xiàn)上下游的互利共贏。

二、區(qū)域經(jīng)濟(jì)大框架下的“貨與場”立體化發(fā)展

1、交通物流等基礎(chǔ)設(shè)施完善，充分承接并助力消費(fèi)升級趨勢演化

伴隨著電子商務(wù)的迅速發(fā)展和交通基礎(chǔ)設(shè)施的完善，我國的物流事業(yè)發(fā)展迅速，快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量已經(jīng)連續(xù)6年保持50%左右增速。交通和物流事業(yè)的發(fā)展使得一、二線城市的輻射帶動(dòng)作用越來越強(qiáng)，有利于三、四線城市承接大城市轉(zhuǎn)移出的產(chǎn)業(yè)。

消化城鎮(zhèn)化過程中產(chǎn)生的富余勞動(dòng)力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和收入水平提高。從零售的角度來看，也有助于商品的轉(zhuǎn)移和運(yùn)輸，提高供應(yīng)鏈效率，為消費(fèi)升級提供必要條件。伴隨著三四線城市收入水平的提高，居民消費(fèi)正在從大眾產(chǎn)品向高端產(chǎn)品升級，高端產(chǎn)品的品類增速遠(yuǎn)超過大眾產(chǎn)品。

三四線城市的消費(fèi)者已不單純看重?cái)?shù)量消費(fèi)，而是更加注重品牌效應(yīng)。但是，三四線城市目前仍處于品牌連接期，對品牌的認(rèn)識(shí)度不高，此時(shí)百貨業(yè)作為三四線居民品牌接觸的重要媒介，能夠幫助消費(fèi)者在切身體驗(yàn)的基礎(chǔ)上建立品牌意識(shí)。

通過渠道下沉實(shí)體百貨能為三四線城市帶來更多、更高端的品牌選擇，百貨本身的資歷還能為商品的真?zhèn)魏唾|(zhì)量提供保障。從消費(fèi)者的角度來看，三四線城市的居民工作時(shí)長、通勤時(shí)間均小于一二線居民，較慢的生活節(jié)奏和較低的生活成本使得他們具有更多的閑暇逛街。

中國的報(bào)告也指出三四線城市居民逛街頻率明顯高于一二線城市。盡管三四線城市的客單價(jià)仍低于一二線城市但已呈明顯的上升趨勢，伴隨著人均收入的提高將具有更大的上升空間。三四線城市的客流量與交易額增長均強(qiáng)于一二線城市，體現(xiàn)了三四線城市具有巨大的消費(fèi)購物潛在增長空間。

2、消費(fèi)升級推動(dòng)國有品牌發(fā)展，傳統(tǒng)百貨開發(fā)自有品牌帶來長期盈利預(yù)期

國內(nèi)化妝品市場空間廣闊，外資品牌面臨增長瓶頸國有品牌迎來增長拐點(diǎn)。以化妝品市場為例，我國是全球最大的日化產(chǎn)品消費(fèi)市場之一，雖然近兩年行業(yè)銷售規(guī)模增速有所下降，但整體容量可觀，2016年限額以上化妝品零售總額達(dá)到2221.9億元。

日化市場的市場化程度很高，早年許多國際品牌借助成熟的商業(yè)模式和先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)入中國市場，占據(jù)了很高的市場份額。然而正是基于較高的滲透率，目前外資品牌的進(jìn)一步增長遭遇瓶頸，驅(qū)動(dòng)力不足。

與之形成對比的是，經(jīng)歷了二十多年的殘酷競爭存活下來的國有品牌，雖然市場占有率較低，但已經(jīng)形成了自己的核心競爭力和獨(dú)特優(yōu)勢。借助此次消費(fèi)升級的驅(qū)動(dòng)，人們對本土品牌的關(guān)注度回升，有望使得國有品牌的發(fā)展迎來新機(jī)遇。

隨著我國疫情防控阻擊戰(zhàn)取得重大戰(zhàn)略成果，復(fù)產(chǎn)復(fù)工有序推進(jìn)，市場活力和消費(fèi)潛力持續(xù)釋放，網(wǎng)絡(luò)零售市場保持良好發(fā)展勢頭。前三季度全國網(wǎng)上零售額達(dá)8.01萬億元，同比增長9.7%。

高速增長網(wǎng)絡(luò)零售市場成為內(nèi)需推手

隨著我國疫情防控阻擊戰(zhàn)取得重大戰(zhàn)略成果，復(fù)產(chǎn)復(fù)工有序推進(jìn)，市場活力和消費(fèi)潛力持續(xù)釋放，網(wǎng)絡(luò)零售市場保持良好發(fā)展勢頭。前三季度全國網(wǎng)上零售額達(dá)8.01萬億元，同比增長9.7%。

2020年前三季度實(shí)物商品網(wǎng)上零售額為6.6萬億元，同比增長15.3%，增速較今年上半年提升1個(gè)百分點(diǎn)。前三季度實(shí)物商品網(wǎng)上零售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重達(dá)24.3%，較上年同期提高4.8個(gè)百分點(diǎn)，有力拉動(dòng)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長在第三季度實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。

B2C模式繼續(xù)保持規(guī)模優(yōu)勢

商務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，前三季度B2C和C2C交易額分別占網(wǎng)絡(luò)零售額的75.9%和24.1%;B2C交易額增長 11.7%，保持規(guī)模和增速優(yōu)勢。

主要品類交易額均實(shí)現(xiàn)正增長

根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2020年前三季度的網(wǎng)絡(luò)零售商品類別中，主要以服裝鞋帽為主，占比為20.4%;其次是日用品的15.1%和家電和音像器材的10.7%。

主要品類交易額均實(shí)現(xiàn)正增長

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，前三季度實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，吃類、穿類和用類商品分別增長35.7%、3.3%和 16.8%。

商務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，主要品類同比增速已實(shí)現(xiàn)正增長。其中，中西藥品、煙酒和飲料增速排名前三，增速分別為112.3%、63.1%和35.1%。此外，建筑及裝潢建材、家具等品類在第三季度加速回暖，增速較今年上半年分別提升了5.8和5.7個(gè)百分點(diǎn)。

地區(qū)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定 東部和東北地區(qū)增速最快

2020年前三季度東、中、西部和東北地區(qū)網(wǎng)絡(luò)零售額占全國比重分別為84.38%、8.47%、5.69%和1.46%。

從地區(qū)增速來看，2020年前三季度，東部地區(qū)交易額累計(jì)同比增長9.9%，東北地區(qū)累計(jì)同比增加8.9%。

企業(yè)店鋪占比有所提升

截至2020年第三季度末，商務(wù)大數(shù)據(jù)重點(diǎn)監(jiān)測的網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)上店鋪數(shù)量為1975.3萬家 ，同比增長0.5%。其中，實(shí)物商品店鋪數(shù)893.3萬家，占比45.2%，企業(yè)店鋪數(shù)量達(dá)1263萬家，占比63.9% 。

跨境電商主要在日美韓

商務(wù)大數(shù)據(jù)對重點(diǎn)跨境電商零售進(jìn)口平臺(tái)監(jiān)測顯示，前三季度跨境網(wǎng)絡(luò)零售進(jìn)口額同比增長超過17%。從產(chǎn)地國和地區(qū)看，自日本、美國、澳大利亞進(jìn)口額排名前三，占比分別為16.3%、15.1%和8.9%。

農(nóng)村電商市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

前三季度，農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)到1.2萬億元，同比增長7.8%，占全國網(wǎng)絡(luò)零售額的15.1%。其中，農(nóng)村實(shí)物網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)1.1萬億元，同比增長10.1%。從品類看，服裝鞋帽針織紡品、日用品和家具交易額位居前三，占比分別為25.2%、18.8%和8.9%;中西藥品、煙酒、糧油食品增長較快，同比增速均超過30.0%。

―― 更多數(shù)據(jù)及分析請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國新零售行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資機(jī)會(huì)深度研究報(bào)告》。